Le marché de l’assurance en Arabie saoudite devrait se renforcer grâce à de nouvelles réglementations alignées sur la vision saoudienne 2030

Selon Fitch Ratings, le marché de l’assurance en Arabie saoudite devrait se renforcer en 2024 et 2025 grâce à de nouvelles réglementations alignées sur la vision saoudienne 2030. Ces réglementations imposent des exigences minimales de capital plus élevées, incitant les compagnies d’assurance à lever des fonds ou à fusionner avec d’autres sociétés, ce qui se produit depuis 2021.

En novembre 2023, l’Arabie saoudite a créé l’Autorité des assurances en tant qu’organe de réglementation spécialisé pour le secteur de l’assurance. Fitch estime que cette initiative améliorera la qualité financière globale des compagnies d’assurance en Arabie saoudite.

Les récentes mises à jour réglementaires comprennent de nouvelles directives pour les insurtechs et un plan visant à augmenter progressivement la part de réassurance détenue par les compagnies locales à 30% d’ici 2025. Cependant, ce changement peut poser des risques si les compagnies locales manquent de solidité financière par rapport aux grandes compagnies internationales.

Les assurances santé représentent la plus grande part de l’assurance en Arabie saoudite, représentant plus de la moitié du secteur. On s’attend à ce qu’il continue de croître alors que le gouvernement vise une couverture universelle d’ici 2026.

Fitch souligne également l’élargissement de la portée de la couverture d’assurance, en notant : “Nous prévoyons également une croissance importante de l’assurance temporaire pour les visites religieuses en provenance de l’étranger à mesure que les voyages reviendront aux niveaux d’avant la pandémie, avec un nombre record de touristes visitant le royaume en 2023.”

L’augmentation du nombre de travailleurs expatriés soutenue par la Vision saoudienne 2030 devrait également contribuer à la croissance du secteur.

Le segment de l’assurance automobile est en croissance grâce à une augmentation des ventes de véhicules et aux efforts du gouvernement pour lutter contre les véhicules non assurés. Malgré des coûts de sinistres élevés, la rentabilité s’est considérablement améliorée grâce à de meilleures primes.

Fitch estime que “la rentabilité globale restera solide à court et moyen terme pour les compagnies d’assurance en Arabie saoudite.”

Les ventes d’assurances en pourcentage de l’économie non pétrolière se sont nettement améliorées en 2023, reflétant la croissance de l’industrie. De meilleures pratiques d’évaluation des risques et des mesures gouvernementales contre les véhicules non assurés ont stimulé la croissance et la rentabilité dans le secteur de l’assurance automobile.

Malgré des défis tels que les coûts des frais médicaux, Fitch estime que le segment de l’assurance santé reste stable et en croissance. De plus, les revenus d’investissement ont augmenté en 2023 grâce à de meilleurs rendements sur les investissements.

FAQ :

1. Quelles sont les prévisions de Fitch Ratings pour le marché de l’assurance en Arabie saoudite ?
Fitch Ratings prévoit que le marché de l’assurance en Arabie saoudite se renforcera en 2024 et 2025 grâce à de nouvelles réglementations alignées sur la vision saoudienne 2030.

2. Quelles sont les exigences minimales de capital imposées par les nouvelles réglementations ?
Les nouvelles réglementations imposent des exigences minimales de capital plus élevées aux compagnies d’assurance.

3. Quelle est l’initiative récente en Arabie saoudite pour améliorer la régulation du secteur de l’assurance ?
En novembre 2023, l’Arabie saoudite a créé l’Autorité des assurances en tant qu’organe de réglementation spécialisé pour le secteur de l’assurance.

4. Quelles sont les récentes mises à jour réglementaires dans le secteur de l’assurance en Arabie saoudite ?
Les récentes mises à jour réglementaires comprennent de nouvelles directives pour les insurtechs et un plan visant à augmenter la part de réassurance détenue par les compagnies locales à 30% d’ici 2025.

5. Quel est le secteur le plus important de l’assurance en Arabie saoudite ?
Les assurances santé représentent la plus grande part de l’assurance en Arabie saoudite, représentant plus de la moitié du secteur.

6. Quel objectif le gouvernement saoudien vise-t-il en matière de couverture d’assurance ?
Le gouvernement saoudien vise une couverture universelle d’ici 2026.

7. Quelle est la perspective de croissance pour l’assurance temporaire liée aux visites religieuses en Arabie saoudite ?
Fitch prévoit une croissance importante de l’assurance temporaire pour les visites religieuses en provenance de l’étranger à mesure que les voyages reviendront aux niveaux d’avant la pandémie.

8. Comment la croissance de la main-d’œuvre expatriée contribue-t-elle à la croissance du secteur de l’assurance en Arabie saoudite ?
L’augmentation du nombre de travailleurs expatriés soutenue par la Vision saoudienne 2030 devrait contribuer à la croissance du secteur.

9. Pourquoi le segment de l’assurance automobile est-il en croissance en Arabie saoudite ?
Le segment de l’assurance automobile est en croissance en raison d’une augmentation des ventes de véhicules et des efforts du gouvernement pour lutter contre les véhicules non assurés.

10. Quelle est la perspective de rentabilité pour les compagnies d’assurance en Arabie saoudite ?
Fitch estime que la rentabilité globale restera solide à court et moyen terme pour les compagnies d’assurance en Arabie saoudite.

Definitions :

1. Fitch Ratings : une agence de notation financière internationale qui évalue la solvabilité et la stabilité financière des entreprises et des institutions.

2. Insurtechs : une contraction des mots “insurance” et “technology”, il fait référence aux entreprises qui utilisent la technologie pour développer et améliorer des produits et services d’assurance.

3. Réassurance : une assurance souscrite par une compagnie d’assurance pour transférer une partie de ses risques à un autre assureur, appelé réassureur.

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